關(guān)于煤炭市場趨勢的分析
發(fā)布時間: 2019年05月08 15:40:00 文章來源： 作者：
煤炭作為基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，宏觀經(jīng)濟形勢的變化會影響整個煤炭市場的走勢。隨著技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化，煤炭市場會隨之發(fā)生變化，我們要理性分析煤炭市場趨勢，提前準(zhǔn)備、主動應(yīng)對。
一、煤炭產(chǎn)銷總體呈逐年穩(wěn)定、小幅下降趨勢
2013年全國煤炭產(chǎn)量達到39.74億噸，當(dāng)時一些業(yè)界專家、學(xué)者曾分析預(yù)測，煤炭生產(chǎn)總量將有可能突破40億噸，但事實上是2013年達到了歷史的頂峰，之后煤炭生產(chǎn)總量開始調(diào)頭下降，到2018年全國實際產(chǎn)量為36.8億噸，5年時間下降了3億噸，呈逐年穩(wěn)定下降趨勢。隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和能源消費結(jié)構(gòu)的進步，新能源替代煤炭是必然的趨勢，無論是從消費結(jié)構(gòu)上講，還是從經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展來看，煤炭產(chǎn)量和消費“雙下降”是必然趨勢。具體到晉城，也同樣如此，2013年全市煤炭產(chǎn)量突破1億噸，2018年維持在8800萬噸，也是在逐年下降?，F(xiàn)在晉城的煤炭生產(chǎn)能力為1.5億噸，但實際產(chǎn)量遠低于生產(chǎn)能力，一直控制在8000—9000萬噸之間。因此，產(chǎn)量的決定因素不在能力，主要還是在市場，需求是影響煤炭供需矛盾的主要方面。
二、煤炭在全國能源消費中的主導(dǎo)地位長期不會改變
我國屬“富煤、少油、缺氣”的國家，資源稟賦決定了煤在能源消費結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位長期不可能改變。2018年全國煤炭消費總量在36億噸左右，其中：電力耗煤21億噸（占總量58%），鋼鐵冶金耗煤6.2億噸，建材耗煤5億噸，化工耗煤2.8億噸，其它耗煤0.6億噸。由此能夠得出，電煤是決定煤炭市場疲與興、強與弱的主導(dǎo)因素。從2018年發(fā)電行業(yè)的3組數(shù)據(jù)綜合分析，全國裝機總量19億千瓦，其中：火電裝機容量達到11.4億千瓦，較上年增長3%；全國發(fā)電總量7萬億度，火電占5萬億度，增幅達7.3%；火電的開機運行時間為4361小時，比上年增加143小時。由此可以看出，電力裝機、發(fā)電量、利用小時均在提高，燃煤量必然也在相應(yīng)提高。為此，煤炭市場還是相對比較穩(wěn)定的。
三、煤炭生產(chǎn)能力遠大于市場需求，市場由供需基本平衡向供需寬松轉(zhuǎn)變
煤炭市場由供需基本平衡轉(zhuǎn)為供需寬松，從去年三季度后開始顯現(xiàn)，煤炭價格呈現(xiàn)連續(xù)回調(diào)趨勢?？傮w上講，去年四季度調(diào)整幅度不算太大，其中：洗中塊下調(diào)了80元/噸，從去年年底開始，下調(diào)了170元/噸，截止目前，累計下調(diào)了250元/噸。此外，小粒煤、末煤等均有較大幅度的下調(diào)，普通沫煤下調(diào)40元/噸，洗精煤下調(diào)80元/噸。
為確保煤炭市場供需平衡，化解過剩產(chǎn)能，國家用行政手段調(diào)控煤炭產(chǎn)量，一是關(guān)閉落后產(chǎn)能、有序釋放先進產(chǎn)能；二是按照國家發(fā)改委、人社部、能源局和安監(jiān)局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進一步規(guī)范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》，其中最重要的內(nèi)容就是全國按照276天工作日重新核定產(chǎn)能，即：按核定產(chǎn)能0.84的系數(shù)確定產(chǎn)量。全國的合規(guī)產(chǎn)能約45億噸，重新核定后37.8億噸。此政策不論從安全方面，還是保持供需平衡方面，對我省煤炭行業(yè)都至關(guān)重要，應(yīng)該堅定不移地堅持下去。
四、煤炭潔凈高效利用技術(shù)的突破，使晉城無煙塊煤的優(yōu)勢不復(fù)存在
晉城地區(qū)的無煙煤屬稀缺煤種，儲量占全省的1/4，當(dāng)初定位是全國的無煙煤基地和化肥原料煤基地，之所以這么講，主要是塊炭的發(fā)熱量高、熱穩(wěn)定性好，可代替焦炭直接造氣，在造氣爐里燃燒不會碎、不塌爐，含硫又很低，對化工行業(yè)設(shè)備腐蝕也小，在新型煤氣化技術(shù)尚未工業(yè)化成熟時代，無煙塊煤是化工裝置的優(yōu)質(zhì)原料，以其資源的稀缺性、壟斷性成為了商品價值較高的化工用煤，一直是化工煤市場的香餑餑。但是隨著“寧煤爐”“航天爐”等粉煤高壓氣化工藝技術(shù)成熟和推廣，國家政策對固定床間歇式造氣工藝強制在2021年底關(guān)停，如果不能打開新的應(yīng)用領(lǐng)域，無煙塊煤市場將面臨量縮價跌的市場風(fēng)險，在2022年還可能出現(xiàn)斷崖式下降。屆時塊煤與末煤之間400元或更高差價不再存在，甚至?xí)霈F(xiàn)反轉(zhuǎn)，變優(yōu)勢為劣勢。比如，晉煤集團的長平煤礦、趙莊煤礦，現(xiàn)在將小粒煤粉碎成煤粉后銷售，成莊礦也在考慮上粉碎系統(tǒng)，這將成為影響今后晉城煤炭行業(yè)生產(chǎn)銷售的重要因素。目前來看，晉城地區(qū)煤炭企業(yè)的利潤主要集中在塊煤上，從各相關(guān)報表分析，剔除塊煤利潤后，企業(yè)利潤所剩無幾。因此，尋找塊煤出路是當(dāng)前亟待解決的問題。
五、晉城未來無煙塊煤的出路和對策
針對晉城地區(qū)無煙塊煤的出路問題，盧正滔教授（航天長征化工工程股份有限公司技術(shù)總監(jiān)）研究發(fā)明的無煙塊煤加壓氣化爐，造價比粉煤高壓氣化爐成本更低（約60%），控制性也比粉煤高壓氣化技術(shù)更好，技術(shù)已非常成熟，完全可進行工業(yè)化生產(chǎn)。通過技術(shù)經(jīng)濟比較，無煙塊煤加壓氣化制得的工業(yè)燃料氣與天然氣相比，環(huán)境友好性相當(dāng)，而穩(wěn)定供應(yīng)與生產(chǎn)成本方面則占據(jù)優(yōu)勢，目前主要是，仍沒有一家企業(yè)按該模式去改造。分析認為，這對3#煤既是挑戰(zhàn)更是機遇，晉煤煤化工產(chǎn)業(yè)正積極謀劃按無煙塊煤加壓氣化爐模式進行改造，如果改造成功了，蘭花也會迅速推廣，并與寧煤爐積極進行合理有效配置。對末煤來講，市場還有鋼鐵冶金、建材等行業(yè)。但對塊煤來講，我們在立足于本地消化的同時，建議和晉煤加強合作在全國推廣無煙塊煤加壓氣化爐技術(shù)去改造“造氣”環(huán)節(jié)，并主動向山東、安徽等地更多采用固定床間歇式造氣工藝的化肥企業(yè)進行推廣，只有這樣，才能拓寬晉城無煙煤的應(yīng)用領(lǐng)域，增強無煙塊煤的市場競爭力，推動晉城地區(qū)煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
總之，解決未來晉城塊煤的出路問題，必須早準(zhǔn)備、早謀劃、早動手，如果不主動出擊，2021年以后，隨著固定床間歇式造氣工藝的淘汰，塊煤銷路必將面臨非常艱難的境界，蘭花困難，晉煤則會更困難。如果在2021年之前，無煙塊煤加壓氣化爐能夠得到全面的推廣和應(yīng)用，塊煤的市場才能夠穩(wěn)定住。
六、要提前著手高硫高灰（9#、15#）煤的生產(chǎn)布局
粉煤高壓氣化工藝技術(shù)，使煤的潔凈高效利用變?yōu)楝F(xiàn)實。一是該工藝可以燒高硫高灰煤，對煤質(zhì)要求不高，化工原料煤價格可大幅度下降；二是高硫和高灰燃燒過程中可降低灰熔點，還可以提取硫酸作為化工原料；三是水耗的降低極其明顯，用固定床造一蒸噸合成氣需用水30噸，但采取粉煤高壓氣化工藝僅需3噸，這對晉城水資源相對缺乏的地區(qū)，顯得尤為重要。隨著該工藝技術(shù)的推廣和應(yīng)用，將進一步打開高硫高灰（9#、15#）煤的市場空間，高硫高灰（9#、15#）煤則變劣勢為優(yōu)勢。當(dāng)前，蘭花和天澤正在積極加強合作，對兩臺德國西門子生產(chǎn)的GSP粉煤高壓氣化爐進行改造，建設(shè)巴公“造氣島”，一方面緩解了環(huán)保壓力，另一方面又為下一步高硫高灰（9#、15#）煤的銷路創(chuàng)造了條件。建議相關(guān)部門順應(yīng)形勢，及早布局高硫高灰（9#、15#）煤的生產(chǎn)。（集團公司黨委書記、董事長 毋瑞軍）
一、煤炭產(chǎn)銷總體呈逐年穩(wěn)定、小幅下降趨勢
2013年全國煤炭產(chǎn)量達到39.74億噸，當(dāng)時一些業(yè)界專家、學(xué)者曾分析預(yù)測，煤炭生產(chǎn)總量將有可能突破40億噸，但事實上是2013年達到了歷史的頂峰，之后煤炭生產(chǎn)總量開始調(diào)頭下降，到2018年全國實際產(chǎn)量為36.8億噸，5年時間下降了3億噸，呈逐年穩(wěn)定下降趨勢。隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和能源消費結(jié)構(gòu)的進步，新能源替代煤炭是必然的趨勢，無論是從消費結(jié)構(gòu)上講，還是從經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展來看，煤炭產(chǎn)量和消費“雙下降”是必然趨勢。具體到晉城，也同樣如此，2013年全市煤炭產(chǎn)量突破1億噸，2018年維持在8800萬噸，也是在逐年下降?，F(xiàn)在晉城的煤炭生產(chǎn)能力為1.5億噸，但實際產(chǎn)量遠低于生產(chǎn)能力，一直控制在8000—9000萬噸之間。因此，產(chǎn)量的決定因素不在能力，主要還是在市場，需求是影響煤炭供需矛盾的主要方面。
二、煤炭在全國能源消費中的主導(dǎo)地位長期不會改變
我國屬“富煤、少油、缺氣”的國家，資源稟賦決定了煤在能源消費結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位長期不可能改變。2018年全國煤炭消費總量在36億噸左右，其中：電力耗煤21億噸（占總量58%），鋼鐵冶金耗煤6.2億噸，建材耗煤5億噸，化工耗煤2.8億噸，其它耗煤0.6億噸。由此能夠得出，電煤是決定煤炭市場疲與興、強與弱的主導(dǎo)因素。從2018年發(fā)電行業(yè)的3組數(shù)據(jù)綜合分析，全國裝機總量19億千瓦，其中：火電裝機容量達到11.4億千瓦，較上年增長3%；全國發(fā)電總量7萬億度，火電占5萬億度，增幅達7.3%；火電的開機運行時間為4361小時，比上年增加143小時。由此可以看出，電力裝機、發(fā)電量、利用小時均在提高，燃煤量必然也在相應(yīng)提高。為此，煤炭市場還是相對比較穩(wěn)定的。
三、煤炭生產(chǎn)能力遠大于市場需求，市場由供需基本平衡向供需寬松轉(zhuǎn)變
煤炭市場由供需基本平衡轉(zhuǎn)為供需寬松，從去年三季度后開始顯現(xiàn)，煤炭價格呈現(xiàn)連續(xù)回調(diào)趨勢?？傮w上講，去年四季度調(diào)整幅度不算太大，其中：洗中塊下調(diào)了80元/噸，從去年年底開始，下調(diào)了170元/噸，截止目前，累計下調(diào)了250元/噸。此外，小粒煤、末煤等均有較大幅度的下調(diào)，普通沫煤下調(diào)40元/噸，洗精煤下調(diào)80元/噸。
為確保煤炭市場供需平衡，化解過剩產(chǎn)能，國家用行政手段調(diào)控煤炭產(chǎn)量，一是關(guān)閉落后產(chǎn)能、有序釋放先進產(chǎn)能；二是按照國家發(fā)改委、人社部、能源局和安監(jiān)局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進一步規(guī)范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》，其中最重要的內(nèi)容就是全國按照276天工作日重新核定產(chǎn)能，即：按核定產(chǎn)能0.84的系數(shù)確定產(chǎn)量。全國的合規(guī)產(chǎn)能約45億噸，重新核定后37.8億噸。此政策不論從安全方面，還是保持供需平衡方面，對我省煤炭行業(yè)都至關(guān)重要，應(yīng)該堅定不移地堅持下去。
四、煤炭潔凈高效利用技術(shù)的突破，使晉城無煙塊煤的優(yōu)勢不復(fù)存在
晉城地區(qū)的無煙煤屬稀缺煤種，儲量占全省的1/4，當(dāng)初定位是全國的無煙煤基地和化肥原料煤基地，之所以這么講，主要是塊炭的發(fā)熱量高、熱穩(wěn)定性好，可代替焦炭直接造氣，在造氣爐里燃燒不會碎、不塌爐，含硫又很低，對化工行業(yè)設(shè)備腐蝕也小，在新型煤氣化技術(shù)尚未工業(yè)化成熟時代，無煙塊煤是化工裝置的優(yōu)質(zhì)原料，以其資源的稀缺性、壟斷性成為了商品價值較高的化工用煤，一直是化工煤市場的香餑餑。但是隨著“寧煤爐”“航天爐”等粉煤高壓氣化工藝技術(shù)成熟和推廣，國家政策對固定床間歇式造氣工藝強制在2021年底關(guān)停，如果不能打開新的應(yīng)用領(lǐng)域，無煙塊煤市場將面臨量縮價跌的市場風(fēng)險，在2022年還可能出現(xiàn)斷崖式下降。屆時塊煤與末煤之間400元或更高差價不再存在，甚至?xí)霈F(xiàn)反轉(zhuǎn)，變優(yōu)勢為劣勢。比如，晉煤集團的長平煤礦、趙莊煤礦，現(xiàn)在將小粒煤粉碎成煤粉后銷售，成莊礦也在考慮上粉碎系統(tǒng)，這將成為影響今后晉城煤炭行業(yè)生產(chǎn)銷售的重要因素。目前來看，晉城地區(qū)煤炭企業(yè)的利潤主要集中在塊煤上，從各相關(guān)報表分析，剔除塊煤利潤后，企業(yè)利潤所剩無幾。因此，尋找塊煤出路是當(dāng)前亟待解決的問題。
五、晉城未來無煙塊煤的出路和對策
針對晉城地區(qū)無煙塊煤的出路問題，盧正滔教授（航天長征化工工程股份有限公司技術(shù)總監(jiān)）研究發(fā)明的無煙塊煤加壓氣化爐，造價比粉煤高壓氣化爐成本更低（約60%），控制性也比粉煤高壓氣化技術(shù)更好，技術(shù)已非常成熟，完全可進行工業(yè)化生產(chǎn)。通過技術(shù)經(jīng)濟比較，無煙塊煤加壓氣化制得的工業(yè)燃料氣與天然氣相比，環(huán)境友好性相當(dāng)，而穩(wěn)定供應(yīng)與生產(chǎn)成本方面則占據(jù)優(yōu)勢，目前主要是，仍沒有一家企業(yè)按該模式去改造。分析認為，這對3#煤既是挑戰(zhàn)更是機遇，晉煤煤化工產(chǎn)業(yè)正積極謀劃按無煙塊煤加壓氣化爐模式進行改造，如果改造成功了，蘭花也會迅速推廣，并與寧煤爐積極進行合理有效配置。對末煤來講，市場還有鋼鐵冶金、建材等行業(yè)。但對塊煤來講，我們在立足于本地消化的同時，建議和晉煤加強合作在全國推廣無煙塊煤加壓氣化爐技術(shù)去改造“造氣”環(huán)節(jié)，并主動向山東、安徽等地更多采用固定床間歇式造氣工藝的化肥企業(yè)進行推廣，只有這樣，才能拓寬晉城無煙煤的應(yīng)用領(lǐng)域，增強無煙塊煤的市場競爭力，推動晉城地區(qū)煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
總之，解決未來晉城塊煤的出路問題，必須早準(zhǔn)備、早謀劃、早動手，如果不主動出擊，2021年以后，隨著固定床間歇式造氣工藝的淘汰，塊煤銷路必將面臨非常艱難的境界，蘭花困難，晉煤則會更困難。如果在2021年之前，無煙塊煤加壓氣化爐能夠得到全面的推廣和應(yīng)用，塊煤的市場才能夠穩(wěn)定住。
六、要提前著手高硫高灰（9#、15#）煤的生產(chǎn)布局
粉煤高壓氣化工藝技術(shù)，使煤的潔凈高效利用變?yōu)楝F(xiàn)實。一是該工藝可以燒高硫高灰煤，對煤質(zhì)要求不高，化工原料煤價格可大幅度下降；二是高硫和高灰燃燒過程中可降低灰熔點，還可以提取硫酸作為化工原料；三是水耗的降低極其明顯，用固定床造一蒸噸合成氣需用水30噸，但采取粉煤高壓氣化工藝僅需3噸，這對晉城水資源相對缺乏的地區(qū)，顯得尤為重要。隨著該工藝技術(shù)的推廣和應(yīng)用，將進一步打開高硫高灰（9#、15#）煤的市場空間，高硫高灰（9#、15#）煤則變劣勢為優(yōu)勢。當(dāng)前，蘭花和天澤正在積極加強合作，對兩臺德國西門子生產(chǎn)的GSP粉煤高壓氣化爐進行改造，建設(shè)巴公“造氣島”，一方面緩解了環(huán)保壓力，另一方面又為下一步高硫高灰（9#、15#）煤的銷路創(chuàng)造了條件。建議相關(guān)部門順應(yīng)形勢，及早布局高硫高灰（9#、15#）煤的生產(chǎn)。（集團公司黨委書記、董事長 毋瑞軍）
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